Dialogando em cena com realidade e ficção, o musical se passa nos bastidores da realização de um longa-metragem, e conta a história de Martin, um produtor que recebe um dinheiro para realizar uma superprodução, disposta a mostrar às pessoas um Brasil diferente do que já pôde ser visto nos cinemas até então.
De repente, ele se depara com Cris, uma cineasta de ideias semelhantes às dele, com quem prontamente se identifica, iniciando assim o processo de criação do projeto, que vai desde a escolha dos atores, até as filmagens em realização, porém a verba oferecida começa a ser reduzida, até que o investimento oferecido é 100% cancelado, colocando os planos de Martin em ameaça e fazendo com que, em meio a tantos questionamentos e buscas por soluções, um novo fato surja e reacenda as esperanças de concluir a obra, mudando enfim o rumo da história.
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